کارلو روما، پسرخوانده‌اش توما و دوستشان بپو، زندگی شادی به عنوان ماهیگیر در سانفرانسیسکو دارند؛ تا اینکه استلا، زن‌برادر بیوه کارلو، به همراه پسر بی‌ادبش رودولف از راه می‌رسد و کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد. احساسات تومای بیچاره جریحه‌دار می‌شود و با این فکر که «دیگر کسی او را نمی‌خواهد»، از خانه فرار می‌کند.

یک پروفسور با دختران گروه کر در یک نمایش موزیکال برادوی درگیر ماجراهایی می‌شود.

جو بل که پس از گذراندن دوران محکومیت به خاطر سرقتی که مرتکب نشده بود، تلخ‌کام و سرخورده شده، خیلی زود دوباره سر از زندان و یک مزرعه کار اجباری درمی‌آورد. عشق او به دختر سرکارگر منجر به درگیری میان آن‌ها می‌شود که در نهایت به مرگ مرد مسن‌تر به دلیل ضعف قلبی می‌انجامد. جو و میبل پا به فرار می‌گذارند، چرا که جو فکر می‌کند هیچ‌کس حرف آدم بی‌نام‌ونشانی مثل او را باور نخواهد کرد.

جودی بلر، نوجوان پرجنب‌وجوش، به دلیل متقاعد کردن اعضای گروه سرود مدرسه شبانه‌روزی دخترانه‌اش برای خواندن یک قطعه کلاسیک با ریتم مدرن سوینگ، از مدرسه اخراج می‌شود. او افسرده به خانه آشفته خود بازمی‌گردد، اما با تشویق‌های آشپز خانواده، تصمیم می‌گیرد رویای خود را دنبال کند و برای یک نمایش موزیکال برادوی تست بازیگری بدهد.

آیوی استیونز خواننده یک کافه است که عاشق یک فروشنده دغل‌باز می‌شود که در نهایت او را رها می‌کند. آیوی در تلاش برای خودکشی، توسط کارل، یکی از افسران ارتش نجات، نجات می‌یابد. او با تشویق کارل به ارتش نجات می‌پیوندد. اما وقتی عشق قدیمی‌اش دوباره وارد زندگی او می‌شود، آیوی متوجه می‌شود که هنوز به او علاقه دارد و رابطه دیگری را با او آغاز می‌کند.